根据天风证券消息,Facebook、索尼订购了大量全新且更昂贵的光学透镜,这表示两家公司将有可能在2022年推出全新VR硬件。

　　距离Facebook上一次推出新镜头设计追溯到2018年5月,彼时其发布了Oculus Go(现已停产),同样Quest/Quest 2及Rift S也采用了名为“Super Libra G”的透镜型号。另一方面,早在2016年底亮相的psvr更需要全新光学透镜以更新迭代,消息人士透露psvr 2具有更高分辨率、inside-out追踪定位、头戴式触感器、甚至注视点渲染功能——因此采用新型光学透镜已是“板上钉钉”。

　　目前主流VR头显的视场角为100度,据悉新透镜可提高头显视场角及分辨率,今年3月Facebook AR/VR副总裁博斯沃思在Instagram AMA声称其更喜欢研究更高视场角,这或许能比宽视场角更具影响力。消息还声称Facebook将于2022年发布的全新头显命名为“Oculus Quest 3”,但该名称还没有得到官方的确认。今年4月博斯沃思在Instagram AMA公开问答环节上回答“Quest 2还将在市场上存在很长一段时间”。

　　不过,在该回答环节博斯沃思讨论了“Quest Pro”,暗示这款头显将会增加全新功能,但不会马上在2021年发布。由此可见Facebook可能计划首先在Pro型号中引入新透镜,而随着时间的推移、新型光学透镜成本的降低,全新透镜最终将会安排在Quest 3上市。

　　而根据此前Vlave公布的2021年5月“Steam硬件和软件调查”结果显示,5月,大约2.31%的Steam玩家使用过至少一款VR头显。市场占有率方面,Facebook旗下Oculus品牌在5月份继续保持着领先优势,Oculus Quest 2的用户使用率实现了最大幅度的增长(1.55%)。在上个月,Oculus品牌头显市场占比达到了大约60%,在VR头显市场Facebook实力颇受用户认可。

　　01、5G时代VR/AR全新场景应用,出货量加速增长

　　5G的到来既增强了现有的虚拟体验,又拓展出新的场景应用。让5G时代的VR/AR成为最值得期待的应用场景。5G通过云端计算,在边缘云上做大量的处理,采用高CPU/GPU不会过多地消耗功耗,通过 5G的快速连接可以迅速的传达本地,将有力支撑用户VR/AR产品体验的提升。

　　实际上VR/AR两者在关键器件、终端形态上相似性较大,在关键技术上也有重叠之处,更在应用领域上有所差异。VR/AR均需要用计算机绘制虚拟图像。VR中的图像全部由计算机绘制,一般需要配置高性能的GPU,同时由于VR是封闭式的音视频沉浸体验,因此对显示画质要求较高。而AR中大部分图像是通过镜片投射或摄像头拍摄的,计算机绘制的图像占比较少,对GPU要求不高。 但 AR需要对场景进行理解,需要用复杂的算法,并且实时运行,这样AR对 CPU的运算性能要求非常高。

　　尽管两者存在区别,但随着用户VR/AR产品体验的频繁,带来VR/AR产品需求攀升。虚拟显示终端出货量稳步增长,预计2020-2024五年期间虚拟显示出货量增速约为86%,其中VR、AR增速分别为 56%、188%。2023年AR终端出货量有望超越 VR。比之2018-2020年相对平缓的终端出货量,随着Facebook Quest2、微软 Hololens2等标杆 VR/AR终端迭代发售以及电信运营商虚拟显示终端的发展推广,2021年有望成为虚拟显示终端规模上量、显著增长的关键年份。

　　02、VR/AR投融资趋势市场上升,资本主要布局规模提升

　　2020年 VR/AR投融资规模继续上升,海外投资规模显著提升。由于VR/AR行业多数企业尚处于中早期创业阶段,极大依赖外部融资和并购进行研发活动,投融资仍是行业景气度重要的考量指标。从规模上看,2020年 VR/AR投融资规模达到244亿元,投融资并购发生219起,实现连续三年上涨。其中海外投资规模提升显著,产业和资本对行业的研究和理解更加深入,投融资活动更活跃。从环节上看,硬件和应用仍是关键环节。行业仍在上游硬件上发力,竞争格局尚未成型,硬件需待成熟,也是资本主要布局的方向。

　　2019年和 2020年的融资并购案例中,AR眼镜领域的并购金额居于首位。AR眼镜领域发生了几笔大的并购事件,包括Magic Leap,North,Nreal等。解决方案、工具软件、游戏等领域也有较高的投融资活跃度。此外,VR/AR半导体芯片厂商也开始有了较高的关注度,其中最大一笔融资为3D成像半导体公司Inuitive获得 1.06亿美元投资。一家为全息AR行业上市公司微美全息,通过投资并购全息AR行业内众多研发公司获得产业聚集和支撑,形成强大的全息AR技术研发生态系统,构建了极具扩张潜力的全息AR价值产业链。

　　03、5G时代微美全息VR/AR应用,硬件产品体验提升

　　资料显示,微美全息成立于2015年,纳斯达克股票代码:WiMi。2020年,微美全息先后获得微博等一众知名投资机构的战略投资,营收同比大幅增长140.0%至人民币7.66亿元。通过融资并购进行了相关投资布局,微美全息跨领域开展产研合作,合作研发AR芯片技术;在海南成立了子公司研发VR/AR光学研发中心;在3D全息脉冲激光雷达产品、VR/AR、HUD、传感器领域极具技术优势;早在几年前在智能终端和VR/AR等领域开展广泛的合作。

　　微美全息自主研发获得用于全息AR系统的头戴显示器。这种用于全息AR系统的头戴显示器,可以实现全息应用所需的沉浸感,而且能够将头部动作数据以及外界图像信息发送给上位机。包括全息数据采集传输模块和微显示器模块,全息数据采集传输模块包括图像传感器、蓝牙模块和处理器,全息数据采集传输模块完成对头部运动数据的采集、对真实场景的全息图像信息采集。利用了头戴显示光学系统由计算机生成,全息AR图像源输出的数字化并且全息成像于使用者视野中,具有大视场、低功耗、可穿戴、模块化、立体显示、自定义程度高等优点。

　　与此同时,微美全息大力开拓建团队,网罗VR/AR领域的软硬件人才,成立微美全息科学院。研发费用大幅增加,聘请了更多的IT工程师从事高级AR全息及相关项目的研究。一方面着手布局VR/AR硬件设备市场,另一方面布局VR/AR内容制作与内容运营,朝着创作+内容运营的方向进行布局。支配AR软件和内容年增长率为68.7%,AR硬件年增长率为67.9%。今年4月还获得雾化粒径为2-4μm全息实时成像的专利,进一步完善知识产权保护体系,保持技术领先地位。多方位布局VA/AR等镜头新领域镜头业务,借助高速扩大的行业市场规模、良好的客户储备、先进的研发能力获得企业核心优势。

　　每一次工业革命,都会对人类产生巨大的影响,推动了经济基础、上层建筑等方面的变革。前两次次工业革命,中国都无法参与其中。第三次工业革命,成就了现在互联网全球领先的地位。第四次工业革命来临,国家是重点投入,提升国家综合实力和国际竞争力的国家战略方针。

　　再加上5G时代,全球科技巨头快速布局VR/AR产业,市面上出台对VR/AR产业的政策扶持,为中国VR/AR全链条产业发展提供保护伞。国内企业微美全息等链上企业提前多方布局,加速创新,依托先进的研发能力等核心优势发力,令国内VR/AR生态更上一层楼。